2026年GTC大会是AI圈里的一次重大事件，整个行业都在等着看黄仁勋怎么把英伟达的全栈技术栈讲透。财联社3月17日消息，北京时间周二凌晨，资本市场都在盯着英伟达这场主题演讲。创始人黄仁勋要把两个小时的时间填满，官方说要把芯片、软件、模型还有应用全给覆盖了。 大家最关心的事儿有这么几件：第一，Vera Rubin平台啥时候能出货，还有那个Rubin Ultra芯片和下一代Feynman架构到底能不能行；第二，跟Groq合作的咋样，还有LPU能不能单飞；第三，光通信、CPO、HVDC这些玩意儿有啥进展；第四，面向企业的NemoClaw平台和有哪些上市公司能参与。 黄仁勋说话的时候美股正好开盘，市场反应特别快。作为全球市值第一的公司，英伟达股价去年夏天就不咋动了。分析师都说要是想翻身，黄仁勋得甩出几个大新闻，比如改收入指引或者搞出个没人想到的新芯片。 Wedbush证券的报告说得挺实在，说英伟达这次很可能拿出一份特别乐观的展望。他们觉得黄仁勋会把AI市场前景和订单情况讲得特别到位。Wedbush觉得这份展望的规模能把2026年5000亿美元的目标轻松打破。到了2030年，英伟达在AI基础设施这块能吃下3万亿到4万亿美元的市场份额。 知名分析师郭明也来了精神。他说英伟达投了Groq后，LPU这块儿要爆发了。供应链预计2026到2027年LPU能卖到400万到500万颗，是以前的10倍多。这主要是因为跟CUDA深度融合，加上AI智能体和Physical AI这些新需求。 郭明还说英伟达打算把机架里的LPU密度从64颗提到256颗，这样才能满足长上下文推理对KV-cache的需求。新一代机架大概在2026年底到2027年初就能出来。这次升级还会让网络互连、编译器和开发框架更紧密结合，甚至能带动高端PCB材料的新一轮产业热潮。