一、峰会背景：全球变局下的中国经济对话平台 全球经济持续深度调整，贸易摩擦、地缘竞争与技术博弈相互交织，中国经济在此复杂环境中保持了较强韧性。第十五届CFS财经峰会选址上海——以"全球视野——中国韧性"为主题，时机契合。 本届峰会涵盖开幕式、高层论坛、致敬盛典及创新展等系列活动，并围绕科技创新、数字经济、智能制造、医疗健康、金融创新、养老服务、文旅消费、品牌出海、ESG等议题设立专场论坛。峰会期间同步举办"2026新质生产力企业家大会"，表彰在新兴产业领域积极探索的企业家群体。 这一平台的持续举办，既反映出中国经济界对高质量发展路径的深入探索，也回应了各行业在不确定环境中寻求共识、凝聚合力的现实需求。 二、合作背景：家族财富管理行业的结构性机遇 随着中国第一代创业群体陆续进入财富传承周期，家族办公室这一在欧美已有百年历史的专业机构形态，正在中国加速落地。，高净值人群对财富安全、代际传承与慈善布局的综合需求日益突出，传统金融服务模式已难以满足其多元化、个性化的诉求。 汉正家族办公室2018年在广州注册成立，历经七年发展，已在深圳、杭州设立子公司，并在全国多个城市建立联络网络。此次亮相财经峰会，既是对自身发展阶段的集中展示，也是对行业向规范化、专业化方向演进这一趋势的积极回应。 三、核心理念：以治理为先，以传承为本 与单纯以资产管理为导向的金融机构不同，汉正家族办公室将"先治理、后金融"确立为核心服务逻辑——在介入财富规划之前，首先协助客户厘清家族治理架构、明确传承原则与价值取向，再以此为基础构建金融工具与法律架构的组合方案。 这一路径的典型实践，是汉正为潮汕某家族构建的"三位一体"传承体系。该案例经脱敏处理后提交行业机构，并助力汉正于2025年11月在北京举办的"第十届TOP50中国家族管理领袖论坛"上荣获"家族·治理传承典范奖"。 在制度创新层面，汉正率先提出并落地"社群信托"模式，创新设计"顺位监察人"制度，同时解决了私募基金置入信托的税务处理难题，填补了行业空白。此外，汉正还先后支持设立天文学基础建设慈善信托及深圳社区慈善信托，将家族财富的社会价值延伸至公益领域。 四、服务体系：七大维度构建全周期传承方案 汉正的专业服务体系涵盖家族宪章制定、家族信托全周期管理、全球离岸规划、资产配置顾问、婚姻家事法律服务、文化传承数字化以及战略慈善规划七大核心模块，形成从制度建构到资产运营、从文化记录到公益布局的完整服务闭环。 其中，文化传承模块值得关注。汉正以数字化手段记录家族成员口述历史、存储影像资料、修订家谱、修缮祠堂，并策划家族公共文化活动，将家族记忆的延续纳入专业服务范畴，体现出对传承内涵的深度理解。 截至目前，汉正已累计服务逾160位社会贤达与企业客户，设立家族信托、慈善信托及社群信托150余单，注册或重组基金会60余家，服务规模在国内同类机构中处于前列。 五、前景研判：行业规范化进程加速，专业机构迎来发展窗口 从政策层面看，监管部门近年来持续完善信托、慈善及家族财富管理涉及的法规，行业合规门槛逐步提升，专业机构的竞争优势将继续凸显。从市场需求层面看，随着财富传承需求从少数超高净值群体向更广泛的企业主阶层扩散，家族办公室服务边界与客户基础均有望持续拓展。 本届财经峰会为汉正家族办公室提供了与各行业领袖深度对话的契机，也为其在更广泛的商业生态中建立品牌认知创造了条件。
不确定性上升的时期，恰恰需要以开放视野汇聚共识、以制度建设夯实根基、以创新实践打开空间。财经峰会的价值，不仅在于观点交流与项目对接，更在于推动"韧性"成为可操作的方法论：用技术创新增强竞争力，用治理能力提升抗风险水平，用可持续理念扩展社会价值边界。面向未来，把握长期趋势、扎根实体经济、坚持守正创新，才能在全球变局中赢得主动，在高质量发展中实现共赢。