财讯关注马斯克的大手笔！大家都觉得把算力送到天上去已经是共识了，SpaceX最近联合特斯拉在美东时间周六晚上公布了Terafab项目。这个项目让特斯拉跟SpaceX和xAI一起合作，要造个史上最大的芯片工厂，每年要能做1000亿到2000亿颗2纳米芯片。SpaceX的创始人马斯克也是特斯拉的CEO，他说Terafab的目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，这里面80%是给太空用的，20%留给地面用。美国人一年的发电量才0.5太瓦呢，以后大部分算力都得搬到太空去了。听说特斯拉准备在中国买总价29亿美元的光伏制造设备呢，有媒体也核实过，合同规模确实在吉瓦级。 券商们也都很关注这事。广发证券觉得AI巨头们都在抢地盘，大家都想把算力送上天。这种情况下，太空光伏肯定会受益，能给光伏设备带来上千亿的市场空间。中信证券说未来太空光伏的需求可能会指数级增长。马斯克投这么多钱到光伏制造上，就是为了给轨道上的算力和AI供电铺路。 中国的头部光伏设备厂商技术强、反应快，很有可能挤进特斯拉和SpaceX的供应链里，拿到大单。而且这些设备说不定还有通胀效应呢，价值量还能涨不少。国金证券算了一笔账，太空数据中心的成本加起来只要比地面电费低就行。再加上现在北美地面数据中心的接入周期变长了，5年都不一定搞得定，太空数据中心反而能更快推动全球AI的发展。 这给太空光伏市场带来了更多的机会。重点推荐三大方向：1、卫星整体制造环节；2、太空光伏设备和电池片供应商；3、特殊封装材料供应商。总之这次动作真的挺大的！