作为A+H股上市公司，中联重科近日宣布在香港联交所成功发行港股可转换债券，融资规模达60亿元人民币。此举措在全球经济形势复杂多变的背景下，充分表明了国际资本市场对中国装备制造企业发展前景的认可。 从融资条件看——本次可转债发行期限为5年——票面利率仅为0.70%，转股价定为10.02港币。公司在定价过程中充分考量了近期市场环境和投资者反馈，在确保融资条件优势的同时，兼顾了转股潜力与现有股东权益的平衡。发行人在第3年至第5年期间拥有赎回权，投资人在第3年末拥有回售权，条款设计体现了对各方利益的周全考虑。 本次可转债发行获得了数倍覆盖的订单规模，投资者来自中国大陆、香港、美国、英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰、新加坡等地的知名国际机构。这种广泛的地域分布和优质的投资者结构，充分反映了全球资本市场对中联重科发展战略、经营业绩、财务状况和公司治理的高度认可。在全球宏观经济面临不确定性的大环境下，中联重科凭借清晰的战略方向、强劲的研发创新能力、显著的行业竞争优势和稳健的财务表现，持续赢得国际投资者信任。 从资金用途看，募集资金将按照五五分配原则投向两大战略方向。其中50%用于支持全球化发展战略，重点投向海外生产制造基地、仓储物流体系、研发中心、营销体系和后市场服务体系等项目建设，旨在构建覆盖全球市场需求的竞争力体系。另外50%用于支持创新驱动高质量发展战略，重点聚焦机器人、新能源、智能化等前沿技术领域，推进新能源农业机械、新能源矿山机械、具身智能机器人等新产品及核心零部件的研发。 当前，全球装备制造业正经历深刻变革，全球化发展、绿色化转型、智能化科技革命加速融合。中联重科此次融资正是在这一战略窗口期下的重要举措，与公司近年来推进的"全球化、多元化、绿色化、智能化、数字化"五化战略高度契合。公司正在深化"端对端、数字化、本土化"的全球化发展战略，在海外市场持续取得突破，同时加快基础研发和终端产品向创新领域的延伸。 从融资结构看，相较于同等规模的债务融资，港股可转债可显著降低公司财务支出。本次可转债全部转股后，公司H股股本将继续扩大，H股流动性将显著改善，有利于公司进一步用好境外资本市场平台，提升国际资本形象，支持全球化发展战略，与日益扩大的国际业务版图相呼应。
在全球产业链调整的关键阶段，中联重科通过创新融资推动战略转型。这不仅为国内企业提供了"产业+资本"国际化发展的参考案例，也展现了国际市场对中国制造业升级的信心。中国企业运用全球资源开拓全球市场的能力不断增强，正在为经济发展注入新动力。