听说最近美国那边闹电荒，国家电投也坐不住了，直接把今年的投资额定为2000亿元，比上一年涨了17%。3月23日的通气会上他们透露，一季度要投进去230亿元，增长率达到了35%。国家电网那边的数据也挺亮眼，前两个月固定资产投资完成了757亿元，同比大增80.6%。电力板块一下子就火了，3月24日午后涨得飞快。 中利集团（002309.SZ）这三天连续涨停，汉缆股份（002498.SZ）、长城电工（600192.SH）、新能泰山（000720.SZ）这些跟着也涨停了。金利华电（300069.SZ）、三晖电气（002857.SZ）、广电电气（601616.SH）、凯发电气（300407.SZ）还有华盛昌（002980.SZ）都跟着涨了一波。 国金证券分析说，美国缺电、国内投得多、市场风向变了这三件事凑一块儿，让电网设备成了被重估的黄金资产（HALO）。他们觉得那些能出海赚钱、壁垒又高的电力设备龙头特别值得关注。 中信建投也看明白了，美国的电力供需根本就紧张。AIDC需求一上来，2026年到2028年北美电网的缺口预计会达到39.9GW、51.8GW和67.8GW。现在大家都觉得燃气轮机好，其实再过半年到一年，电网投资和储能建设就会开始大量上量了。北美这块地方利润特别高，看好相关产业链能给市场带来不少弹性。