问题——投资拉动趋缓、行业波动收敛的背景下，2026年及“十五五”时期商用车市场靠什么稳住规模、提升质量？企业又将从哪里寻找新的增长曲线？ 原因——徐长明在会议期间表示，行业增长逻辑正在发生结构性转换：过去较长时期，商用车需求更多受基建投资、地产对应的运输与周期性扩张带动；当前则逐步转向“以存量更新为主”的新阶段。一上，国内市场进入常态化平稳运行区间，若没有治超、环保标准升级、新能源强刺激等重大政策集中释放，年度需求将更多围绕运力自然更替与更新节奏波动，整体或稳定350万辆左右。另一上，排放标准切换带来的车队结构更新正形成确定性窗口期。数据显示，2013年开始执行的国四车辆，按照8至12年的使用寿命测算已进入集中淘汰周期；2017年执行的国五车辆也逐步进入自然周转期。这意味着，未来一段时间国四、国五车辆的集中置换，将与常规的周期性更新叠加，构成拉动国内需求的“主发动机”。 影响——存量更新主导将带来三上变化：其一，需求更强调稳定性与结构性，行业从“做大规模”转向“提质增效”，产品可靠性、全生命周期成本、服务网络与二手车残值管理将成为竞争焦点。其二，绿色转型将加快推进。徐长明认为，新能源政策持续发力叠加运营端的经济性优势，将对更新需求形成放大效应，为2026年乃至“十五五”期间提供支撑。其三，市场竞争由单一价格竞争走向综合能力竞争，围绕补能体系、运营方案、金融保险与后市场服务的“体系化能力”将决定企业分化速度。 对策——徐长明提出，面对国内市场趋于平稳，企业必须同时抓住新能源化与国际化两大结构性、战略性机会，任何一条缺失都可能导致增长乏力。 新能源化上，数据显示2025年商用车新能源渗透率已达29.1%。今年以来短期波动更多与政策节奏调整有关，不改变电动化大趋势。重卡、轻卡渗透率的提升，正成为行业新能源化的关键变量。应用场景也加速外延：从厂区、矿山等封闭短途逐步拓展至约150公里范围内的城建渣土、煤炭钢铁倒短等运输，未来向300公里以上中长途运输突破的技术路径正在形成。更重要的是，驱动因素从补贴推动转向市场驱动——新能源车型相较柴油车每公里运营成本优势明显，在运价竞争加剧环境下，降本压力倒逼用户加快替换，这使得电动化呈现“不可逆”特征。企业需要围绕电池与电驱系统、整车能耗管理、补能生态与运营协同推出成套解决方案，同时提升安全标准与可靠性验证水平。 在国际化上，海外市场正成为突破国内存量瓶颈的重要空间。数据显示，“十四五”期间新能源商用车出口规模由30万辆增至106万辆，重卡出口增势突出。徐长明认为，全球商用车需求稳步增长，印度、巴基斯坦、印尼、尼日利亚、越南等新兴市场人口基数大、经济增长潜力足，基础设施建设与物流体系完善将带来持续刚需，市场阶段有望在一定程度上复刻我国2000年后商用车快速发展的轨迹。另外，中国商用车竞争力持续提升：海外市场每销售100辆商用车中约有10.4辆为中国产品，占比高于乘用车；在新兴市场此份额更达24.8%，重卡在非洲、东盟等地区表现尤为突出。当前出海模式也在升级，从单纯整车出口转向技术输出、本地化生产、产业链协同共建，零部件、物流、汽车金融等配套加速跟进，“协同出海”趋势增强。需要注意的是，海外市场存在区域分化，部分市场受政策与环境变化可能收缩，而亚非、东南亚等地区在关税减免与产业合作带动下，或将成为新的增长极。 前景——综合研判，2026年国内商用车市场大概率呈现“规模稳定、结构优化、绿色加速”的特征：存量更新将夯实基本盘，国四国五置换与新能源转型叠加形成阶段性增量；企业竞争的胜负手将从单一销量转向“产品+能源+服务+全球化”的体系能力。面向未来，随着标准升级、低碳约束增强以及全球供应链重构加速，率先完成新能源核心技术与海外本地化能力布局的企业，有望在新一轮周期中占据主动。
面对国内存量更新和海外扩张的双重机遇，商用车行业正处于转型关键期。企业需要加快新能源技术创新和全球化布局，以应对行业结构性变革。未来竞争格局将取决于企业在绿色化和国际化赛道上的先发优势。