瀑布下有个小舞会，娇娇和诺诺在里面。娇娇是深蓝色翅膀的小麻雀，翅膀像蓝色的精灵在水里跳舞，水珠洒在她翅膀上，抖一抖就发出银铃般的声音，舞姿很漂亮，把瀑布都点亮了。诺诺是只水蜻蜓，翅膀淡得透明，没光泽，不敢进瀑布。她躲在落叶松后面，羡慕地看着娇娇，心里有一颗叫“羡慕”的种子。 有一只小麻雀接近诺诺，饿得头晕目眩。小青蛙蹦出来挡住了它，救了诺诺。小麻雀和小青蛙一起到瀑布后面去吃桃子，青蛙还告诉它不能吃诺诺。小麻雀答应了。娇娇看到这些就飞过来把野花给小青蛙道谢，然后带诺诺一起飞。 诺诺激动得眼睛亮起来说愿意跟娇娇学飞。小麻雀也明白了，得靠自己找食物，它告别小青蛙自己去找桃子。它在桃林里找到一个大桃子尝了一口，很甜。吃完后用荷叶包着桃子回去。回到瀑布下见到爸爸妈妈和蝉了。 大家互相分享桃子和快乐，青蛙把桃子抛得高高的像太阳一样。娇娇和诺诺在空中旋转滑翔。小麻雀也鼓起勇气拍翅膀不回头了。蝉在枝头打节拍，瀑布、阳光、雨珠、心跳都串成一场盛宴。每个人都可以发光跳舞唱歌呢！