尼尔斯拿着木棍当腿，划着芦苇湖里的水，上岸的时候，隔着几米就听到了微弱的鼾声。原来是一只母天鹅在看守蛋窝，她旁边有一只狡猾的狐狸正悄悄地往那边走。尼尔斯赶紧挥动木棍大喊：“快醒！快醒！”那只母天鹅慢慢站了起来，不过动作有点慢。狐狸发现了尼尔斯，先朝他扑过来。大狗看到了就转身跑过去帮忙，尼尔斯趁机钻进农舍去找人帮忙。尼尔斯拽着看门狗冲回码头的时候，后面还跟着那只狐狸。有两个打捞的人以为那只狗在他们后面就一脚把狐狸踢到路边了。狐狸离得远点了还是跟着他们进了屋。看门狗热情地迎接他们进屋，可尼尔斯却没进去。他低声对看门狗说：“今晚能帮我抓住那只狐狸吗？”看门狗点了点头，两个人钻进狗窝里商量对策。狐狸闻到了尼尔斯的气味就悄悄靠近了狗窝。看门狗突然大声吼道：“滚开！再不走就把你喉咙咬断！”狐狸冷笑一声没动地方。第二次警告之后看门狗突然跳起来猛扑过去铁链在空中划过一道弧线——原来尼尔斯早把锁链解开了。两个家伙撕咬了一阵后看门狗站起来挺起胸膛而斯米尔趴在地上认输。尼尔斯笑着喊道：“从今以后你就给我当看门狗！”讲到这儿你可以动手剪一只机灵的狐狸或威风的看门狗出来玩。