最近建材板块里好几个品种都发了提价函，比如防水卷材涨了5%到10%，玻纤粗纱把含税均价拉高了150元一吨，石膏板产品也给涨到了0.3元一平米。这种行情主要是因为赶上了开工旺季，还有政策的推动。2026年政府工作报告里又提到了要高质量搞城市更新，还有旧小区和城中村改造，还给市场提了个醒，说要整治“内卷式”竞争。另外，化债的态度也变了，从以前的稳妥变到现在的积极有序化解风险。建材板块包括水泥、玻璃、瓷砖这些消费建材行业，以后在基建和市政方面的需求可能会稳下来或者再往上走，企业的资产负债表也能修修补补。具体来说，现在房地产基建链的需求还在休息，估计接下来2到3周需求就会开始提速。水泥方面价格已经跌到了底部区域，到3月下旬需求慢慢上来了，再加上大家都在自律生产，价格肯定能涨起来。玻璃那边原材料石油焦和天然气价格涨了不少，这成本一上去玻璃的价格也跟着涨。这次涨价就是为了挡住成本压力，龙头企业占了便宜。玻纤这块就更牛了，是AI产业链拉动的增长，以后会跟着AI一起爆发。3月初电子纱因为缺货价格涨了些，现在正在落实中，短期可能还能稳住价格。再说说消费建材这一块吧，它是在房地产后面的周期板块，原材料成本占大头公司大概70%。现在行业利润在低谷呢，大家都在盼着提价改善收益。“反内卷”政策一出效果立竿见影，2025年防水、涂料、石膏板这些品类都发了提价函。最近原油和天然气价格狂飙突进，把大部分原材料价格都带上去了，以后还要看消费建材行业能不能把这个涨价劲儿给传下去。