全球钢铁行业的好日子可能就要来了，估计能维持好一阵子

咱先聊聊钢铁这块，华泰证券最近发文说，全球钢铁行业的好日子可能就要来了，估计能维持好一阵子。研报里讲，到了2025年到2030年这几年，整个供需格局会变得越来越顺畅，特别是到2029年，很可能会出现供不应求的情况。海外那边的情况从2024年开始就由过剩变成了紧缺，2025年缺口还会变大，这状态预计能一直持续到2030年。这时候咱们中国的出口就是平衡海外钢铁供需的关键补充了。国内这边情况也不一样，钢铁供应量的减少趋势其实从2021年就开始了。地产需求在这个过程中慢慢变小，预计到2026年可能只占到总需求的13.2%，跟2020年的39.4%相比差了不少。这种拖累局面差不多快到头了，国内的钢铁需求也就慢慢进入平稳期了。在2026年到2030年这段时间里，国内的供需过剩情况也会得到改善。既然海外老是缺货，咱们中国的出口自然就成了刚需。综合来看，全球钢铁行业景气度有望持续上升，国内的朋友可以关注一下那些头部钢企、碳素材料等投资机会。