虽然中东的地缘冲突搞得全球半导体股跌跌不休，三星和SK海力士这些韩国巨头更是跌得厉害，但咱们A股的存储板块在3月4日那天特别给力。这个表现真的挺意外的。佰维存储开盘就来了个20厘米的涨停，江波龙也涨了超过14%，兆易创新和北京君正这些公司也跟着大涨。这次行情之所以这么猛，主要是因为业绩暴涨。佰维存储放了个大招，他们预计2026年的1月和2月能赚15亿到18亿元，相比去年同期涨了921.8%到1086.1%。 你知道吗？佰维存储2025年全年才赚了8.7亿。这次两个月的净利润比去年全年还要多出好几倍。他们说是因为今年的存储行业特别景气，AI算力需求大了，国产替代也推动了DRAM和NAND价格上涨。江波龙也很牛，2025年净利润预计是12.5亿到15.5亿元，同比增长150.7%到210.8%。 这次上涨其实就是因为行业涨价周期带来的好处。机构分析说，AI算力需求让存储行业的供需关系变了。TrendForce集邦咨询的数据显示，2025年第四季度全球NAND Flash产业营收增长了23.8%，达到211.7亿美元。因为供需不平衡，原厂还打算继续涨价，第一季度的整体价格可能季增85%到90%。 还有好多机构说这波涨价在2026年还会继续。Counterpoint Research预测一季度还会涨40%到50%，二季度再涨20%。TrendForce觉得因为扩产有限和AI需求大，价格会一直保持高企。在这个由AI驱动的超级周期里，国产替代的逻辑让国内厂商受益更多。现在国际竞争这么激烈，供应链自主可控特别重要。国内晶圆厂以后可能更倾向于买国产设备了。