3月18日下午，燃气轮机概念明显反弹，万泽股份（000534.SZ）、飞沃科技（301232.SZ）、三角防务（300775.SZ）、应流股份（603308.SH）、东方电气（600875.SH）等个股涨幅居前。中信建投预测，到2028年，美国AI需求带动的电力容量需求的CAGR将达到55%，未来三年累计需求将超150GW。同时，北美电力短缺问题严重，自建电源成为主流选择。燃气轮机因其响应速度快、适配性强、成本低且可靠，成为数据中心的主要供电选项。 由于数据中心用电量激增，它已成为全球电力需求结构的重要组成部分。短期来看，燃气轮机部署周期短且供应可靠，这使得它成为满足这种爆发式增长需求的首选。市场现在呈现出强需求驱动和供给极度紧张的特征，预计中期内供需矛盾会进一步加剧。广发证券指出，全球航空发动机和燃气轮机供应链正处于民航补库、国防需求高涨、AI数据中心缺电以及设备维修等因素共同造就的高景气周期。 花旗发布的研报显示，东方电气取得了关键战略突破。该公司获得了加拿大客户的20台50MW燃气轮机发电机组订单，这是个里程碑式的成就。每台机组单价为2亿元人民币，毛利率高达40-50%。万泽股份股价迅速上涨并逼近涨停，这主要是由于AIDC建设有望带动配套设备需求的增长。西南证券分析认为，电力需求的快速增长把数据中心用电变成了一个重要增量。 在这份订单中，东方电气提供了20台50MW的燃气轮机发电机组。每台机组的价格达到了2亿元人民币，给公司带来了巨大的收入。这次订单的毛利率高达40%到50%，反映出公司在这一领域的竞争优势。这次突破标志着东方电气在国际市场上的地位得到了提升。