1935年，中央红军和红四方面军在懋功会师。原本张国焘对毛主席、周总理和朱老总很热情，气氛挺和谐。但他知道中央红军兵力不多后，野心慢慢变大。觉得自己手下的兵力更强，就想多要权力。为了大局，周恩来把红军总政委的职位给了他。毛主席和张闻天为了把他留住，还发了一封电报给他，写得很诚恳。可是张国焘已经下定决心了，几次都想逃跑。4月17日上午，周恩来给他提了三个选择：回来工作、暂时休息或者脱党。张国焘选了脱党，投靠蒋介石。被安排在戴笠手下训练特务搞破坏活动。可他训练出来的特务送回延安都失败了，戴笠渐渐不信任他。有一次周恩来在重庆看电影时，颜太龙发现张国焘在旁边。颜太龙是神枪手，想趁乱打死他逃跑。可周恩来拦住了他。真要杀他，在武汉就可以动手了。现在的张国焘对蒋介石没用了，不构成威胁了。周恩来觉得他也为革命出过力，最后还是没动手。张国焘最后去了加拿大，1979年在老年病院去世。