尽管中东的冲突把全球半导体股都给拖了下来，三星、SK海力士这些韩国大公司更是跌得厉害，但A股的存储板块却在3月4日这天爆发了。佰维存储一开盘就涨停，江波龙涨了14%多，兆易创新、北京君正这些股票也跟着涨。推这股行情的最主要动力就是业绩好得不得了。佰维存储发了预告说，今年前两个月大概能赚15亿到18亿元，比去年的150%增长1086.1%。要知道，去年全年他们才赚了8.7亿，这就意味着前两个月赚的钱已经是去年全年的两倍多了。公司自己说这是因为行业景气周期来了，AI算力和国产化让DRAM和NAND的价格一直涨。另一大龙头江波龙也不差，预计去年能赚12.5亿到15.5亿元，同比增长150.7%到210.8%。 机构分析指出，AI需求把存储行业的供需关系给打破了。TrendForce查了一下数据发现，去年四季度五大NAND闪存厂的收入涨了23.8%，合起来有211.7亿美元。因为供需严重失衡，厂家特别想涨价，TrendForce预测第一季度整体价格能涨85%到90%。好几个机构都觉得这波涨价潮会一直持续到2026年。Counterpoint Research预计第一季度能涨40%到50%，第二季度还能再涨20%左右。TrendForce觉得今年扩产有限加上AI需求大爆发，价格还得一直高着。 这次由AI驱动的大周期里，国产替代的概念让国内厂商受益更多了。国际竞争越来越激烈了，供应链得自己控着才行，国内晶圆厂以后更愿意买国产设备用了，这就给国内产业链打开了更大的发展空间。