最近这事儿特别有意思，AMD的服务器处理器需求简直就是个奇迹。咱们都知道AMD的首席执行官苏姿丰吧，她在投资者大会上特意强调了这事儿。大家都没想到，市场对AMD服务器CPU的需求一下子冲得那么高，尤其是AI客户的订单激增得厉害，交货压力大得吓人。苏姿丰女士在会议上说，现在代理型AI应用这么火，CPU在AI基础设施中的角色变了，它不再是GPU的配角了，反而成了重要的算力支柱。你看过去几个月，CPU和GPU在计算工作中的配比变了好多呢。很多大客户给AMD反馈说，他们之前对AI配套CPU的需求估计错了，低太多了。所以现在AMD服务器CPU供应有点紧张了，有些关键型号交货周期都拉长了。苏姿丰表示，大客户突然签了很多大额订单，上游供应链和代工体系一时间很难跟上。她也说了，AMD正跟供应链合作伙伴紧密合作，优化产能分配还有扩大制造封测能力这些方式缓解瓶颈。她还说未来一年这些产能会慢慢释放出来。 当然苏姿丰对公司现有和即将推出的产品还是有信心的。她觉得公司在训练、推理和新一代代理型AI工作负载方面的布局很好。Meta就是个例子嘛，最近跟AMD签了CPU和GPU协议，还跟NVIDIA合作了Blackwell和Rubin GPU呢。这就说明云厂商不再只看GPU了，现在是CPU和GPU都要上了。 这种情况其实不只AMD遇到过呢。英特尔早就说过了，云厂商订单超出预期，他们不得不把部分本来给PC处理器的晶圆产能转移到数据中心的Xeon服务器CPU上了。今年2月初英特尔和AMD还提醒中国客户注意服务器处理器供应紧张的情况呢。Xeen产品交付周期被拉长到最长6个月左右价格也涨了10%呢。相比之下AMD稍微好点但还是有部分订单推迟到8到10周交付周期。 消费级产品方面呢消息说AMD下一代基于Zen 6架构的Ryzen Olympic Ridge台式机处理器可能推迟到2027年推出。业内人士说这是因为内部资源分配优先保证EPYC等服务器产品Zen 6芯粒产能吧。 总之这次由AI驱动基础设施扩张浪潮重新塑造了CPU和GPU在数据中心中的角色分工。超大规模云厂商也开始调整架构加大通用和加速计算资源投入了。服务器CPU现在变成部署AI时不可或缺的关键底座了啊。 这么看来AMD和英特尔等厂商这次都在经历需求供应双重压力考验啊怎么在短期供应紧张和长期产能规划间找到平衡真的很关键呢。这关系到新一代AI基础设施竞赛中他们的位置啊。