AI算力的需求让美国的电不够用，电力厂商们赶紧下场建电厂，首选燃气轮机，剩下的用光伏和储能来补，中国的企业可以趁着这波美国建电厂的高潮分一杯羹。兴业证券分析说，算力中心多起来，对电力设备和储能的需求也就跟着多起来，像电源设备、电网设备还有调度软件这些环节都有新增的市场空间。东吴证券也觉得，美国那边的数据中心在加大储能投入，欧洲中东那边的大储项目也很火爆；除了澳洲之外，英国波兰也在给老百姓做补贴，户用储能正迎来一轮新的增长期。按照他们的预测，全球的储能装机量到了2026年能涨60%以上，之后的2027年到2029年还能保持每年30%到50%的复合增速。国家发改委在解读“十五五”规划草案时特意强调了低碳的重要性，把碳达峰碳中和当成牵引目标，还全面实施碳排放总量和强度的双控制度。这给未来的绿色转型指明了路，也让大家更看好碳中和产业的长期前景。 截至3月20日的11点15分，上证指数跌了0.06%，深证成指涨了1.10%，创业板指涨了2.78%。新能源ETF易方达（516090）涨了3.20%，其中的璞泰来涨停了。还有锦浪科技、拉普拉斯涨了10%以上，德业股份、禾迈股份、迈为股份、星源材质、湖南裕能、捷佳伟创、亿纬锂能也都涨了5%以上。这个ETF追踪的是中证新能源指数，里面选的是沪深市场里做可再生能源生产、新能源应用、存储和交互设备的公司股票。 整体来说，新能源和算力的需求互相促进。能源紧缺让美国企业不得不自建电厂来满足AI算力的需求；而各国的储能补贴政策也在推动产业发展。政策上的顶层设计为“十五五”期间的低碳转型定了调子；市场则对碳中和产业和高景气度的算力需求协同发展充满了期待。