4月18日这天上证指数上演了戏剧性一幕，上午看着指数一路掉，跌到4023点我想是不是利好消息传得慢了点，于是顺手发了条消息提醒大家科技股的利好快来了。谁能想到下午开盘磨蹭了半小时直接拉起来，特别是我重仓的创业板指数，一下子涨超2%，我手里的两只票更是涨了9%多，保证金也创出了近半年新高，简直太爽了。 后来查资料才知道，原来是中外三个龙头企业连珠炮似的打响了AI起跑的发令枪！完全验证了我昨天说的利好正在路上。一个是英伟达黄仁勋在GTC大会上吹牛逼，说今年人工智能带来的订单价格高达5000亿美元，明年总营收目标更是要到1万亿美元。这蛋糕大得离谱啊，比英伟达2026财年的营收2159亿美元足足翻了一倍多。要知道他们去年营收增长了65%就已经让市场大吃一惊了，结果今年还想再翻一倍？确实让人意外。 不过我也觉得黄仁勋是不是太乐观了。毕竟看他们最新的财报，2025年最后一个财季营收才681亿元，今年第一财季指引是780亿美元，确实比去年同期翻了一倍。但就算后面三个季度每季都有1000亿美元，全年也只有4000亿美元左右。难道他以为还能有更快的增长？ 当然了，相比于冷冰冰的数据或预测，我更愿意信一线企业家的判断。毕竟他们天天在市场一线摸爬滚打对市场的感觉最准。而且就算没达到100%的增长，能有50%以上的增长这行业就值得投。如果说英伟达打响了第一枪，那阿里巴巴的阿里云涨价就是第二枪。阿里云发公告说全球AI需求爆了，供应链涨价了，他们的AI算力、存储产品最高涨34%。 几个小时后百度智能云也跟着调价了最高涨30%。这是在致敬阿里云吗？两家公司的新标准都从4月18日开始执行。现在互联网跟光伏这种行业已经把价格战打到大家都不赚钱的地步了，阿里云在腾讯云、华为云这种强敌环伺下还敢这么提价真的很牛叉。这说明啥？说明他们根本不担心客户会跑掉。百度云跟着涨价肯定也是有底气的。 这就充分说明人工智能在产业层面很红火。以前在国内搞卷价格那一套现在行不通了，现在是需求超过供给了。行业逻辑彻底变了：以前是烧钱补贴客户现在是供不应求卖家说了算。这说明技术创新成了新的赚钱法宝所以科技创新类公司值得高度关注。 作为AI时代的基础设施算力芯片和存储芯片都是各个数据中心里的必需品。在英伟达供货紧张的时候国产替代迎来了好机会如果你不知道买哪家基金的话就选跟云计算、人工智能或者通信沾边的基金就行。今天涨幅超4%的基金基本上都是这几个类别的。 至于汽车板块今天表现很差主要是因为媒体说2025年很多经销商没完成年度计划再加上最近补助下降前两个月销量同比也下降了不少港股通汽车ETF今天也跟跌了我之前说过的板块里也没提到它哈咱们还是聚焦高科技比较靠谱~