2023年6月16日，黄山市首单交易所公司债券正式落地，这个3年期、8亿元的债券由黄山旅游集团发行，票面利率定为3.20%。这一利率刷新了安徽地级市公司债的最低纪录，也是2023年全国地级市非公开公司债利率的最低值。 黄山旅游集团这次发行的是“23黄山01”债券，把全场最高认购倍数给推到了3倍以上。来自省内省外的资金都涌入了这个项目。这场债券发行对黄山市的资本市场来说是非常重要的一笔。 从3月黄山旅游集团新成立，到6月债券发行成功，整个过程只花了72天时间。这不仅是今年以来安徽省公司债首次发行主体注册规模最大的项目，还刷新了安徽省公司债首发时间最快的纪录。这个速度把“安徽速度”给展现得淋漓尽致。 这次债券的发行对安徽省旅游板块有着里程碑式的意义。它是安徽省旅游类企业首单交易所公司债，同时也是黄山市首单交易所公司债。这四项“首单”叠加在一起，把黄山旅游集团这个品牌推上了一个新台阶。 这次发行的债券被市场赋予了AAA评级。除了合肥外，这是地市级AAA私募公司债的第一单。高认购倍数背后，反映出投资者对黄山品牌、对安徽省国资整合重组以及对文旅产业长期向好的信心。这个AAA评级为后续再融资打下了坚实的信用基础。 黄山旅游集团一次性获得8亿元资金，把长短期资金缺口给填补了起来。优化债务结构和拓宽融资渠道的同时，这个发行利率比最新LPR还低40bp。低成本资金将为后续景区提升和文旅融合项目提供支持。 从银行贷款到交易所债券，从短期融资券到中期票据，黄山旅游集团搭建起了多平台、多渠道、低成本的全方位融资体系。这个体系为黄山“全景全业全时”发展蓝图注入了源源不断的金融活水，也为安徽省经济转型升级写下了生动的一笔。