最近特斯拉和光伏设备扯上关系了。听说他们要给国内买一些光伏设备，还涉及几家上市公司呢。消息是3月20日传出来的，一个光伏企业已经确认了这事，而且他们拿到的合同规模还挺大，据说有吉瓦级。今年年初的时候，特斯拉CEO埃隆·马斯克还来过中国考察几家光伏企业呢。当时市场就反应挺大，甚至有人把他的来访当作好事儿来听。这次也一样，大家又开始猜测特斯拉是不是要把重心转移到中国了。 听说SpaceX还在国内买过一家头部异质结设备厂的产品，合同应该会在5月第一周发货。不过现在还得经过部门审批才能发货呢。据说SpaceX和Tesla这两个部门在这次订单上有不同的规划，SpaceX主要是用于太空场景，而Tesla则是用在地面上。 T链这方面还在洽谈中，涉及到几家TOPCon设备厂。不管怎么说，这对国内光伏行业来说是个利好消息啊！光伏概念股集体拉升了，上能电气直接涨停20cm，首航新能涨了19%，九洲集团和艾罗能源涨了15%，锦浪科技和昱能科技涨了14%。港股那边也有反应，钧达股份拉涨到10%，信义光能涨了6%，福莱特玻璃涨了4%。 有知情人士透露说特斯拉打算从中国供应商那里采购价值29亿美元的太阳能电池板和制造设备，目标是在美国实现100吉瓦太阳能产能。马斯克之前也说过太阳能可以满足美国全部电力需求。今年1月他还表示目标是在2028年底前在美国本土实现从原材料开始的100吉瓦太阳能制造能力。 国金证券分析北美电力短缺问题越来越严重了。相比燃气轮机订单周期长这个情况来说，太空光伏产品规模化量产还有星舰回收成功这些事情可能更快落地呢。招商证券也认为这次北美光伏扩产能给相关国产辅材、设备还有制造公司带来价值重估。 总之这个消息让大家都兴奋起来了！