3月4日，韩国科技媒体The Elec透露，三星电子已经和客户敲定了这个季度DRAM的供货价格。去年底这几个月里，AI基建的投资热让人难以忽视，导致全球内存市场的供需变得极其不平衡。为了给服务器、PC还有手机用的DRAM提供保障，三星电子一季度DRAM价格最终定在了100%的涨幅上。这个数字是在上个月谈判的时候从70%上调过来的，短短一个月就涨了30个百分点。 价格涨得这么猛，让内存行业的合同惯例也被彻底改写了。以前还能按年签合同，现在都是按季度甚至按月调整了。这种频繁的变动完全是供需严重失衡的体现。这次涨价的核心原因是HBM挤占了太多产能，导致给通用DRAM的供应受限。三星、SK海力士和美光这几家大厂都把产线往HBM上转了，用来做普通DRAM的东西自然就少了。 虽然供给紧俏，但需求端的热度一直很高。大家对AI服务器、AI PC和AI智能手机的需求还是很大，这就导致了供需缺口越拉越大。一些海外的大公司为了抢货都专门跑来韩国跟三星他们谈合作，这又让市场紧张感更重了。这也不是三星一家在搞事情，SK海力士和美光也都跟着提价了，三大内存厂商这次是齐刷刷地涨价。 回想今年1月的时候，三星给的DRAM季度合约价大概涨了70%，NAND涨了100%，当时大家就挺担心的。这次DRAM涨幅超过100%，说明大家还是在拉锯战里抢货，需求跑得比供给还快。按照研究机构Gartner的说法，今年DRAM和SSD的价格加起来可能要比去年上涨130%。 英伟达上上个月交出了历史上最好的成绩单，这也让大家对AI泡沫的顾虑少了很多。只要英伟达这边的需求还在，内存价格大概率还会继续涨。据业内人士透露，二季度的DRAM和NAND价格还是会往上涨的，虽然幅度可能会小一点，但涨的趋势是停不下来的了。对于下游买东西的厂商来说，内存采购成本涨这么高，服务器和终端设备的整体成本结构肯定也得跟着往上涨。