马斯克这会儿因为AI用电太紧张，干脆把目光投向了中国光伏，声称太阳能能给美国填满所有的电力需求。3月16日英伟达GTC大会上，黄仁勋CEO拿出了“太空计算”平台，Space-1Vera Rubin模块、IGX Thor和Jetson Orin都出来了，他还说太空算力卫星要把单星功耗推到新高度。国金证券算了一笔账，NVIDIA一颗GB300芯片的功率是1.4千瓦，典型的8卡机柜就用掉14千瓦，而Blackwell和Rubin那种架构功率能到132、240千瓦，比普通卫星厉害多了。太空光伏的装机量也跟着变天了，假设到了2026-2028年全球单星功率按太阳翼面积50%扩大的速度等比例提升，那这三年的装机量预计分别能有413MW、1426MW和4277MW。 国内的事儿也没闲着。1月份马斯克自己也说过太阳能能满足美国所有电力需求，包括那些不断增长的数据中心。特斯拉官网也有招聘信息表明，他们的目标是在2028年底前利用美国本土原材料在本土部署100 GW的光伏制造产能。中信证券觉得按照马斯克每年100GW太空算力的部署速度算下来，这市场空间长远看能达到5.6万亿元。 马斯克这回转向中国采购光伏设备，可能就是觉得电力不够用了。美国能源信息署（EIA）的数据显示美国用电量在2025年已经是第二年创纪录了。有消息说特斯拉正在跟中国供应商谈采购价值29亿美元（约200亿元）的吉瓦级光伏生产设备。国内的企业也证实了这事儿，相关A股和港股的光伏板块也都跟着涨了。马斯克旗下的光伏订单主要分成了SpaceX（S链）和特斯拉（T链）两部分。SpaceX团队在今年2月就去过中国光伏企业那里踩过点。 往前看还得看“算电协同”。今年2月，SpaceX团队还向国内某家做异质结设备的大厂家下过订单，预计5月第一周就能发货了。“算电协同”这事儿今年被政府工作报告写进了正文，变成了国家战略。这本质上就是要打破算力和电力两个行业之间的墙，让它们双向互动、一起优化。国内的龙头公司也正忙着出海抢市场呢。 中信证券也提到了双碳建设和新型电力系统还会是未来电力系统建设的主旋律。现在大家都在忙活特高压项目纳规的事儿，来夯实发展预期。另一方面AI发展对电力的需求越来越大，全球电力设备更新的大周期也到了头。所以“算电协同”这些新业态还得继续探索发展下去。 为了给大家更有价值的信息看个明白，本文也把相关公司的情况梳理了一下供大家参考。国内除了光伏的先发优势外，“算电协同”已经从地方试点变成了国家战略。国外很多发达国家基础设施都老了很久没更新过了，在算力引爆电力需求的时候更新基础设施显得特别急迫。A股龙头公司出海的速度也会变快。