上证指数今天把涨幅定在了0.32%，深成指也给大家带来了1.05%的惊喜，创业板指更是大涨2.02%，北证50指数也涨了0.69%。算下来，沪深京三地的成交额大概有20610亿元，比上一天还少了1635亿元。虽然整体的量缩了一些，但涨的股票倒是不少，超过3500只个股都在往上走。 盘面上看，算力硬件的产业链今天爆发得最猛，存储器和CPO这两个方向领涨。尤其是AI算力相关的概念股，云计算和算力租赁这一块儿简直是涨停潮。半导体、AI应用、网络安全还有智能驾驶这些题材都很活跃。不过也有一些板块走弱了，比如油气、化工、锂矿和农业。 先说这算力板块，CPO还有存储芯片这些硬件股早上开盘就很高。中午阿里云那边传出来消息说AI算力和存储产品最高涨价34%，这又给了产业链一股劲儿，天孚通信和新易盛这些股一下子就涨上去了。还有腾讯那个QClaw软件，很快就要公测了，微信那边的入口也会升级得更顺手一些。 中国银河证券的研报说了OpenClaw火起来后，AI产业更看重能不能完成任务了。大家都在拼命用Token，光是3月的第一周就处理了14.8万亿Tokens，Agent工作流的输出占比过半。这就得给算力基础设施动手术了，短期内好处是AIDC机房和算力租赁能赚一波，中期还得看光模块和液冷这些环节怎么升级。现在已经能感觉到供需有点失衡了，涨价的信号越来越明显，通信全板块的好日子要来啦。 至于通信服务这块儿，今天涨幅5.60%，带头领跑其他板块。英伟达在GTC大会上发布的新架构Feynman对PCB的要求特别高，层数得有32到44层才行。东吴证券算了一笔账说单台LPU服务器由32个托盘组成，每个托盘里还有8张芯片。跟以前的机柜架构比起来，托盘（也就是PCB）的数量可是多了不少。大家都觉得需求来了、技术也在变、路也走通了三重共振一起作用下，光模块作为算力互联的“血管”，以后的价值肯定会越来越大。