智通财经APP从长城证券得到消息，该机构发布研报表示，美国电网设备可能要被迫换新了，这对国内AI电力设备出海是个好机会。 按照IEA的数据，从2020年起全球电网投资就在猛涨，2024年达到了3900亿美元，2025年预计会超过4000亿美元。美国那边的基础设施大多不符合标准，再加上AI用电需求大增，电网设备换新的需求也就被倒逼出来了。 智通财经进一步分析，AI数据中心的用电量很快就会飙升。到了2030年，全球数据中心用电量预计会增加到945TWh，每年差不多能涨15%。到时候美国和中国加起来可能要占全球用电量的80%。跟2024年比起来，美国那边可能要多用240TWh电，也就是增加了130%；中国可能会多用175TWh电，也就是涨了170%。 因为用电量大增，变压器、高压电缆这些设备的需求自然就上去了。国内相关出口企业很可能跟着受益。 另外海外那边的设备供应本来就紧张，美国变压器的交付周期都从50周拖到120周以上了。中国企业在交付时间、技术还有成本上都有优势，这些变压器订单很可能还会源源不断地来。 国内政策也在帮衬着。“十五五”期间国家电网准备投4万亿进去，比“十四五”多投了40%。出海方面，2025年到2026年的工作方案里也说要好好开拓国际市场。 数据显示2025年中国电网设备出口成绩不错。变压器全年卖了90.36亿美元，增速高达34.83%，金额也是历史新高。 到了2025年12月单月的数据也很好看：变压器出口同比涨了31.92%，电线电缆涨了22.20%，铜制绕组电线涨了11.71%，低压开关涨了10.60%，绝缘子也涨了31.91%，好几个品种都在高速增长。 到了2026年，有国内需求拉动着，海外市场也不会差，重点产品出口应该还能继续保持好势头。 不过也得防着点风险，比如海外经济突然衰退、美联储政策老变卦、关税政策不定还有地缘冲突升级之类的情况。