刚看了个挺有意思的报告，是叫伍德麦肯兹的公司写的，全面盘点了光伏、风电、储能电池、绿氢这些清洁技术的供应链。他们主要说了全球的清洁能源格局在2026年会变得更零碎，各地都在搞自己的一套路线。大家在关注供应链的时候，其实已经从产能过剩转变成了战略整合和重新布局了。要想赢，企业就得跟上政策，把供应链弄得合规，还得把韧性和成本这对矛盾给平衡了。 特别是看了这一下后面十年，像2030年代能不能把清洁技术推起来，主要就看咱们2026年在制造业采购和关键矿产加工上的决定了。 第一点是地缘政治在重塑制造地图。政策逼着大家都搞本土化，这是今年的大趋势。中国那边把产能整合起来慢慢增长；东南亚因为有贸易壁垒，地位稍微有点下滑；印度和中东成了新的制造中心；美国则是在重新规划海外采购和关税。 第二点是经过好多年价格乱跳后，现在市场价格算是稳住了，就是利润不太好赚。可再生能源和储能的建设成本还是比化石能源要低个40%到70%，这就使得竞争力挺稳的。行业整合搞起来后，2026年初光伏和电池的价格又上来了，全球风机价格也稳住了，中国风机价格也跟着回暖。 第三点是技术发展转向了提高效率、系统集成还有标准化。光伏现在就盯着效率提升和系统集成看；储能那边在推钠离子电池商用；风电企业之前在比谁的机器大谁的大就没意义了，现在开始搞性能优化和标准化制造了。 第四点是关键矿产供应这块还是个瓶颈。上游供应链越来越紧张。中国在矿产加工这块还保持着主导地位。西方国家倒是想快点找到替代来源培养起来，就是新增产能落地太慢，短期没货给咱们用。 第五点是新兴清洁技术投资火得一塌糊涂。像核电、长时储能、电解槽这些都很热，就是受供应链瓶颈和政策变数的影响太大了。 江蓬新写的这个分析挺到位的。