2025年，晶圆厂新上产线国产设备的金额占比已经达到55%，刻蚀和清洗这些关键环节国产化率也突破了六成。面对国际形势的复杂变化，芯片自主可控的趋势不会改变。国产设备竞争力在变强，国家大基金三期还在重点扶持，未来国产份额肯定会继续扩大。厂商们都在冲刺上市去扩充产能，芯片的长期自主可控一定能实现。 最近英伟达在GTC大会上给大伙带来了个大新闻：他们发布了新一代Feynman架构的GPU，还搞了个整合LPU技术的推理芯片和CPO光互联解决方案。人家预计到2027年，核心算力产品的市场需求至少会有万亿美元，这充分说明AI基础设施的投资浪潮还在继续。AI正推动着几乎所有领域的内存容量持续增长，存储正迎来一个“超级周期”。可是供给端的增长特别有限。 业内人士透露，多家成熟制程晶圆代工厂商最快也要在4月开始调升报价。3月份的时候芯片设计行业就把产品价格给上调了，存储的涨价潮还在持续。随着OpenClaw爆发后国产模型调用量显著提升，Agent应用很有可能带来token消耗的倍数级增长，进而增加存储等产品的需求。当前整个AI算力产业链的需求还处在高景气周期。 工信部的数据显示国内的情况也在向好发展。国产设备与材料环节已经步入了新一轮成长周期。在算力需求爆发和供应链自主可控的双重推动下，晶圆制造企业扩产的进程明显加快了。国内半导体自主可控的政策还在加码。 大家都看到了2026年的情况会怎么样：无论是存储芯片还是先进制程，半导体设备扩产都有望大幅提升。国内存储产业链的扩产进程肯定也会加快。在价格持续看涨的背景下，2026年的供需缺口是非常明确的。存储周期的强度和持续性有可能超出预期。 这一波涨价潮是从2025年开始的。因为全球AI需求一直很旺盛，算力跟Token的需求都超出了大家的预期。半导体产业链就迎来了新一轮涨价潮。业内人士预测到了2027年情况会更乐观：核心算力产品将面对至少万亿美元的市场需求。这再次凸显了AI基础设施投资的浪潮还在持续。 供给端的增长是非常有限的。作为AI的工作记忆，存储用量肯定会随着token的爆发不断增加。在AI数据中心强劲的行业需求和供给约束的双重夹击下，这种紧张局面短期内看不到尽头。国内的企业在这种形势下只能加快扩产的步伐。 未来几年的趋势很明显：GPU、Feynman架构、LPU技术、CPO光互联解决方案这些关键词都会频繁出现。OpenClaw爆发带来的国产模型调用量提升和Agent应用带来的token消耗倍数级增长都会成为推动因素。而整个产业链高景气周期还得持续很长一段时间。