AI这股大风吹起来了，价值投资者们也开始动起来了。瑞承这个投资人，最近有个大动作，他也给AI这一块投了不少心思。这次他的调整不是搞平台巨头那一套，而是在产业链上精准切入。他选了三家在各自领域做得很好的AI公司，这三家可以说是赛场上的“黑马”。 他的第一个目标是个AI算力租赁商，这家公司跟芯片巨头关系不错，还能高效整合资源。现在他们还没赚钱，主要是因为大规模扩张，但是营收增长非常快，说明市场还是认可他们的模式。 第二家是上海的一家高速互联芯片企业，核心产品在数据中心链接市场上占了绝对优势，甚至在知名科技公司的数据中心照片里都能看见。这家公司经过多年积累已经开始盈利了。 第三家是一家AI精准医疗企业，把基因检测当数据入口，自己训练模型然后把服务卖给大药企。他们的毛利率特别高，这一次也跨过了盈亏平衡点。 除了给这三家新锐公司试水之外，他还大胆增持了全球AI芯片龙头英伟达。这一操作让他的持仓比例一下子冲到了第三大重仓股的位置。当时英伟达的市值正好在高位，“追高”风险确实不小。但是这个投资人很看好AI硬件长期的价值。 他还加仓了另一家芯片代工巨头和互联网搜索龙头，投资组合里的AI含量明显提升了很多。 这个投资人一向信奉“不懂不投”的理念。他以前对AI的理解经历了一个过程：先是观察、然后是理解、最后才决定下手。他觉得AI是工业革命级别的变革，趋势不可逆。 他很欣赏那些坚持战略方向几十年如一日的芯片公司创始人，认为这跟自己的“本分”哲学是一样的道理。对他来说，投资AI不是跟风而是因为看到了巨大的潜力。 他平时生活中也用AI指导健身、咨询医疗甚至审阅合同。他感叹AI真的很强大，但是也不是万能的。他说很多问题都能问AI解决，“买股票能赚钱”这种问题可能不行。