自从英伟达在GTC大会上曝出消息，说未来收入要冲万亿美元，还推出了算力更强的Vera Rubin系统，市场对算力产业链的信心就被大大提振。加上OpenClaw这种开源智能体需求爆发，地方补贴又跟着来了，本地和云端的芯片用量都在涨，华福证券觉得全球半导体行业肯定要热起来。1月份全球半导体销售额大涨46%，国产化的步伐也更快了，像全尺寸人形机器人用的PEEK材料都实现了规模化应用，这下解决了续航和耐用性的大难题。国泰海通证券认为，AI带来的“大通胀”，对处于爬坡期的国产存储企业来说是好事，能改善现金流还能让设备折旧快回来。有了好盈利和股价上涨，企业就能借助资本市场去扩产，利好国内封测和设备链，国产创新也能跑得更快。 针对这次机会，科创芯片设计ETF易方达就给大家涨了1.24%。看看上证指数这会儿跌了0.24%，深证成指跌了0.04%，倒是创业板指涨了0.55%，通信服务、元件和电力这些板块领头往上冲。ETF方面，易方达的这只基金涨得不错，里面的佰维存储、普冉股份、安路科技这些成分股都涨了5%以上。还有复旦微电、联芸科技、聚辰股份、澜起科技、中微半导、英集芯和国芯科技等股票也跟着涨了。 这个ETF是跟踪上证科创板芯片设计主题指数的，这个指数里数字芯片设计的占比超过了76%，肯定能充分享受到产业上行的红利。消息面还有个大变动：有报道称英伟达在GTC 2026大会上把未来收入指引调到了万亿美元级别。 再加上中国基金报透露的消息说：成熟制程的晶圆代工价格从4月起要上调，最高涨幅能达到10%。这意味着半导体产业链的涨价潮已经传导到了设计环节了。