在数字经济和人工智能技术快速演进的背景下，深圳近日出台专项计划，推动人工智能服务器产业链提质升级。根据《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》，到2028年，深圳将在核心芯片、存储、光模块等重点领域提升全球市场份额。其中，光模块被明确为重点方向，计划提出加快800G向1.6T/3.2T代际升级，并推动硅光模块以及CPO/LPO/NPO等封装技术的规模化应用。光模块是数据中心和通信网络的关键部件，其迭代速度直接影响数据传输效率与能耗表现。当前，全球AI算力需求快速增长，带动光模块速率从400G加速向800G切换，并更迈向1.6T。市场研究数据显示，2024年800G以上高速光模块出货占比预计为19.5%，到2026年有望超过60%，成为AI数据中心的主流配置。深圳此次政策支持预计将进一步带动光模块技术突破与产能扩张。业内人士认为，NPO封装方案因灵活性强、成本可控，正受到更多关注。该方案通过高密度互联降低功耗与成本，同时兼容既有供应链，具备较强的落地条件。多家券商分析指出，NPO的推广有望推动光互连技术演进，并为有关企业带来中长期增长空间。另外，高端光模块的规模化生产对设备精度与自动化提出更高要求，耦合与测试成为设备投入的核心环节，占整体价值的60%以上。随着800G及以上产品对精度要求提升至0.05微米级，高精度贴片机、耦合设备及一体化测试平台需求将明显增加。机构预测，全球光模块封测设备市场规模有望实现翻倍增长，相关设备厂商或将迎来新一轮发展机会。
算力基础设施建设正从“拼规模”转向“拼效率、拼协同、拼韧性”。以光模块升级、全光交换演进和关键材料突破为抓手，带动服务器产业链整体跃升，不只是产能扩张，更反映出产业体系现代化水平的提升。面向未来，能否在开放合作中掌握更多关键核心技术、构建稳定可靠的产业生态，将决定高质量发展的成色与持续动力。