3日晚间,深圳市佰维存储科技股份有限公司发布业绩公告显示,公司去年实现营业收入112.96亿元,同比增长68.72%;归属于母公司所有者的净利润8.67亿元,同比增长437.56%。
更引人关注的是,公司预计今年1至2月营业收入将达40亿元至45亿元,同比增长340%至395%;归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元,实现扭亏为盈,这一数字已超过去年全年净利润水平。
受此消息影响,4日A股市场存储芯片板块表现抢眼。
佰维存储、德明利双双涨停,江波龙涨幅超过10%,兆易创新、澜起科技、香农芯创等相关个股纷纷跟涨,在整体市场震荡的背景下形成一道亮丽风景线。
存储芯片产业的强劲复苏并非偶然。
佰维存储在公告中指出,今年存储行业迎来高度景气周期,人工智能算力建设与国产替代双轮驱动下,动态随机存取存储器和闪存价格持续上涨,行业呈现供不应求态势。
为提升产品在人工智能时代的市场竞争力,公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。
从产业数据来看,市场需求的爆发式增长正在重塑供需格局。
集邦咨询数据显示,去年第四季度全球闪存产业营收持续受益于人工智能基础设施建设需求,前五大品牌厂商营收合计环比大幅增长23.8%,达到211.7亿美元。
特别是北美云端服务供应商加速部署人工智能服务器基础设施,刺激企业级固态硬盘需求爆发式增长,叠加机械硬盘严重缺货、交期过长带来的转单效应,整体闪存短缺情况加剧,推升价格涨势。
国家发展改革委价格监测中心近期发文指出,自去年9月以来,受需求爆发式增长、产能断崖式紧缺等因素影响,全球存储器市场缺口扩大,存储芯片价格持续上涨,近一个多月来涨幅呈现扩大态势。
作为消费电子产品的核心零部件,存储芯片成本上涨直接传导至下游产业链,多家头部手机品牌已拟定于本月初启动新一轮产品价格调整。
业内机构普遍看好存储芯片产业的发展前景。
华源证券分析认为,集成电路载板行业正处于量价齐升的复苏周期,人工智能算力成为增长主要驱动力。
当前阶段整体行业进入上行周期,人工智能算力需求带动存储行业复苏,叠加图形处理器、中央处理器受益于人工智能算力拉动,整体载板市场进入量价齐升阶段。
银河证券认为,当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在人工智能服务器需求高速增长叠加国产创新的背景下,国内存储产业链相关上市公司面临良好投资机遇。
建议关注集成电路设计厂商以及存储模组厂商,同时关注人工智能相关印制电路板公司。
西部证券指出,今年电子行业将迎来云端算力高景气、端侧人工智能创新爆发、半导体自主可控加速的三重共振,正式进入新一轮上行周期。
云端算力资本开支扩张带动人工智能芯片、高阶印制电路板、存储芯片等核心环节迎来量价齐升机遇,全球半导体周期复苏叠加国内晶圆厂扩产提速,推动半导体设备、先进封装等关键领域国产替代进程持续深化。
值得注意的是,佰维存储在公告中特别提醒,上述业绩数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,不能以此推算公司全年业绩情况。
这也提示投资者在关注行业景气度提升的同时,需要保持理性判断,关注企业基本面的持续变化。
存储芯片行业的强势复苏，既反映了数字经济时代的技术演进趋势，也彰显了我国在关键半导体领域取得的进步。
在全球产业链深度调整的背景下，如何将短期市场红利转化为长期技术优势，实现从跟跑到并跑乃至领跑的跨越，依然是国内存储芯片企业需要持续探索的课题。
这不仅关乎单个企业的发展，更对提升我国产业链供应链韧性和安全水平具有重要意义。