3月31日这天，几家大公司的新闻值得一听。 第一家是华峰化学，他们说原材料涨价了，导致氨纶卖得火，满产满销，库存甚至不到20天。要知道，第三方数据显示行业整体库存大概是36天左右。 另一家是北京君正。他们透露二季度价格还会涨。特别是DRAM这种芯片，本来周期是从2026年才真正开始的，所以预计2026年四个季度的毛利率会越来越好看。他们还提到，汽车和工业用的DRAM价格也会一直往上走。 赣锋锂业那边传来好消息：塞拉利昂锂项目有进展了。Goulamina这个项目计划2026年达到满产状态，每年能生产33万吨锂精矿。他们觉得储能这块还会爆发增长，对锂价也挺看好。 英诺激光在IC载板和算力PCB领域动作很快。他们有自研的超快激光钻孔设备，2025年底就拿下了首台订单。现在正忙着扩展客户和打样验证。 信德新材的碳纤维产品进展顺利。在光纤、光伏、热处理这些地方都通过了验证，已经开始小批量供货了。半导体那边虽然要求高但也快通了。 乾照光电在商业航天领域是个大拿。他们在星网、G60这些大型星座里占有率很高。砷化镓外延片这两年每年增长都在30%以上。 还有一位公司叫Goulamina，在DRAM、Flash、SRAM这些存储芯片上的业务预期会有很好的成长性。北京君正表示未来主要市场在行业而非消费端。 机构调研发现化工龙头氨纶库存只剩不到20天的量。 3月30日和31日这两天是关键时点。 塞拉利昂锂项目计划明年投产形成稳定供应。 信德新材说产品验证顺利开始小批量供货。 北京君正的毛利率预计2026年逐季改善。 2025年存储周期没反映在收入里所以涨价效应还没显现。 赣锋锂业觉得锂价有底部支撑需求很旺。 英诺激光凭借自研能力在IC载板领域取得首台订单并复用至算力PCB领域。 乾照光电预计2026年砷化镓外延片出货量增速保持高位。 33万吨是赣锋锂业Goulamina项目2025年的目标产出量。 200万吨是塞拉利昂锂项目的预计开采量每年达到的数字。 北京君正预计汽车工业类DRAM每季度都会有新价格执行情况。 信德新材的碳纤维制品在光纤光伏热处理领域验证顺利开始小批量供货。 华峰化学说库存不到20天满产满销。 赣锋锂业对锂行业需求保持乐观态度认为储能领域进入爆发式增长通道且2026年延续趋势。 英诺激光正全面推进IC载板和算力PCB领域的客户扩展加快打样验证。 乾照光电占据主流砷化镓技术路线未来3-5年预计还将处于主导位置。 北京君正提到2026年存储周期主要开始反映在收入毛利率及利润中汽车工业类DRAM价格将继续上调。 赣锋锂业说Goulamina锂辉石品位优越具备显著成本优势项目计划2026年做到满产状态。 华峰化学结合整个市场及行业情况及时调整产品销售策略和价格主要产品价格不同程度上涨受原材料上涨及供需等因素影响。 英诺激光凭借从激光器到设备的自研能力超快激光钻孔设备已于2025年底在IC载板领域取得首台订单可以很好的复用至算力PCB包括M9材料等应用场景。 信德新材说公司碳纤维制品目前已进入光伏光纤半导体热处理等领域并陆续通过验证阶段在光纤光伏热处理领域验证较顺利目前已经开始小批量供货在半导体领域因对产品指标要求更高验证时间会更长目前验证较为顺利。 乾照光电表示商业航天产业进入战略机遇期需求保持旺盛目前占据主流的砷化镓技术路线在未来3-5年预计还将处于主导位置公司通过战略大客户产品应用于星网G60等大型星座占有率高近两年公司砷化镓外延片的出货量都保持了超过30%的同比增速未来伴随整个行业的快速发展预计2026年增速将保持在高位。 北京君正提到一季度对二季度的部分价格进行了调整二季度整体会延续涨价的趋势2025年存储周期基本没太反映在收入中存储周期主要从2026年开始所以预计2026年四个季度毛利率将逐季改善涨价效应将逐步反映在收入毛利率及利润中预计汽车工业类的DRAM价格将继续上调每季度预计都会有执行新价格的情况公司无法提供2026年具体的收入指引但由于公司存储芯片主要面向行业市场对于行业的DRAM来说2026年才是周期真正的开始目前DRAM产品市场需求非常旺盛价格预计会持续上涨Flash目前看起来趋势也很好而且Flash产能较为充足SRAM预计会相对平稳所以总体来说2026年存储芯片的业务预计会有很好的成长性。 赣锋锂业说塞拉利昂锂项目近期取得了一些进展预计开采量大概200万吨/年计划明年投产并形成较为稳定的供应Goulamina锂辉石品位非常优越具备显著成本优势Goulamina锂辉石项目2025年产出33万吨锂精矿计划2026年做到满产状态公司对锂行业需求层面继续保持乐观态度经过近两年的周期性调整与行业沉淀储能领域已进入爆发式增长通道且这一趋势在2026年仍将延续下游车企对锂价波动的容忍度相对较高高锂价对动力电池及整车成本的实质影响也较为有限锂价具备较强的底部支撑。 华峰化学表示受原材料上涨及供需等因素影响公司主要产品也有不同程度上涨公司会结合整个市场及行业情况及时调整产品销售策略和价格根据第三方网站数据显示氨纶行业目前开工率达到八成库存在36天左右目前华峰化学氨纶满产满销库存不到20天。 英诺激光在最新披露的投资者关系活动记录表中表示凭借公司从激光器到设备的自研能力超快激光钻孔设备已于2025年底在IC载板领域取得首台订单同时该设备可以很好的复用至算力PCB包括M9材料等应用场景目前正全面推进IC载板领域和算力PCB领域的客户扩展加快打样验证。 信德新材3月31日在电话会议中表示公司碳纤维制品目前已进入光伏光纤半导体热处理等领域并陆续通过验证阶段其中在光纤光伏热处理领域验证较顺利目前已经开始小批量供货在半导体领域因对产品指标要求更高验证时间会更长目前验证较为顺利。 北京君正3月30日在线上电话交流会中表示一季度公司对二季度的部分价格进行了调整二季度整体会延续涨价的趋势2025年存储周期基本没太反映在收入中存储周期主要从2026年开始所以预计2026年四个季度毛利率将逐季改善涨价效应将逐步反映在收入毛利率及利润中预计汽车