绿色燃料和算电协同这两个新名词把我们的能源和AI发展战略联系在一起了，它直接拉动了近465GW风机需求。消息一出，风电板块在下午直接飙了起来，金风科技甚至给涨停板上了。这个市场爆发其实也不算太意外，因为在3月18日那一天，不光是金风科技（002202.SZ）和飞沃科技（301232.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）这些大家伙在冲，中环海陆（301040.SZ）、恒润股份（603985.SH），还有禾望电气（603063.SH）也跟着涨起来了。 最近新发布的国家规划里把重点放在了渤海、黄海、东海还有南海的海上风电基地上，还说了要把累计并网装机做到1亿千瓦以上。而且英国那边也松口了，给风力发电组件免去了33项进口关税，这个利好消息正好赶在4月1日就落实了。除了这些国外的动向，工信部、财政部还有发改委联手搞了个氢能应用试点计划。这个计划规定到2030年的时候，各地的氢能设备得迭代升级，得让用氢的成本降到25元/公斤以下。如果条件好的地区还要力争降到15元/公斤左右。同时他们还要让燃料电池汽车的保有量翻番到10万辆。 中信证券分析说“绿色燃料”和“算电协同”被写进了政府工作报告里。他们认为这两个战略驱动下的数据中心绿电供给和绿色燃料制备需求特别强劲，所以到了2030年这两大需求肯定能拉动近465GW的风机订单。长江证券那边也提到了海外市场的机会。随着项目建设加快了节奏，他们预计2026年中国以外的海上风电装机量会迎来大爆发。照现在的建设速度来看，2026年海外这块儿能达到12GW，比2025年的3.1GW要多很多。特别是欧洲那边预计会装机7.5GW。